文/黎明 一场针对中国互联网巨头的反垄断风暴正在酝酿,而且这次动真格了。 11月10日,国家市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,要加大对互联网巨头涉嫌垄断的调查和监管。消息一出,港股互联网巨头股价集体大跌,当天美团跌超10%,京东跌超8%,阿里跌超5%,第二天美团、阿里、京东均跌超9%,腾讯跌超7%。 “反垄断的剑,终于要落下了。”一位关注二级市场的投资人说。 垄断,这个在西方互联网世界里时常被提及的词汇,过去在国内出现的频率并不高,即便一些互联网巨头如阿里和腾讯已经合计超万亿美元市值,一些新兴巨头如美团和滴滴,已经占据超过七成市场份额,人们也很少意识到这背后的问题。 中国市值排名前十大公司 制图 / 深燃 截至11月13日,中国前十大上市公司(按市值排名),互联网公司占了五个,剩下的是茅台、中国平安和三大国有银行。随着股价上升,美团市值已经超越宇宙第一大行工商银行,拼多多和京东超越了农业银行。 这些互联网巨头在加速膨胀,挑战垄断的边界。 垄断会带来很多问题。今年有两起事件,加深了业内人士对垄断问题的担忧。一是年初的“美团商家四月围城”,全国上千家企业抱团要求美团和饿了么减免佣金,全国最大的地区餐饮协会——广东餐饮协会向美团“开炮”;二是在11月举行的博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛上,中国央行原行长周小川对互联网科技巨头的垄断行为发出预警,称互联网科技巨头掌控大量数据和市场份额,形成垄断抑制公平竞争。 这两起事件后,人们才反应过来,原来,美团对商家的佣金是可以一直涨的,即便商家在亏钱;互联网巨头掌控的那些数据,会成为一种风险因子抑制公平竞争。 引发这些问题的根源,就是互联网带来的垄断。 过去,这些互联网巨头喜欢秀肌肉,时不时拿市场份额说事,但如今,随着反垄断法规出台,监管的大刀砍下,一场风暴正在席卷而来。 绕不开的巨头 从拼多多的挖角,到滴滴发起的价格战,再到小区里越来越多的美团地推人员,赵武峪隐约觉得不妙:巨头来抢生意了。 赵武峪是一名连续创业者,2018年入局社区团购创业,当时他的对手是十荟团、食享会、松鼠拼拼等创业公司,2020年,对手变成了美团、拼多多、滴滴、阿里等巨头。他陷入一种被巨头围剿的局面。 两年前进行赛道探索、风险最大时,巨头们按兵不动、作壁上观,现在模式跑通了政府认可了,然后巨头也来了。更致命的是,他发现很多像他一样的中小型社区团购项目都消失了。 这只是众多创业者陷入“巨头困境”的一个缩影。互联网巨头们,把手伸到了太多人的碗里,抢走了太多蛋糕。 细数现在最火的互联网创业赛道,哪里都有巨头身影。 比如社区团购,美团有美团优选,滴滴有橙心优选,拼多多有多多买菜,阿里投资了十荟团,同时推出了盒马优选,腾讯投资了兴盛优选和食享会,这都是目前市场上最有实力的玩家。 最近如日中天的新能源造车赛道,中国造车新势力“四小龙”蔚来、小鹏、理想、威马,它们背后的巨头公司分别是腾讯、阿里、美团和字节跳动、百度。其中,腾讯是蔚来第二大股东,阿里是小鹏第二大股东,百度是威马最大机构股东。 今年融资金额不断创纪录的在线教育赛道,已经被巨头们瓜分完毕。目前未上市公司中估值最高的猿辅导,早已站队腾讯,腾讯从2016年开始连续投资五轮,且多次领投;估值排第二的作业帮,是百度早年内部孵化的项目,2015年分拆独立。 更不用说前几年大火的共享单车创业,现在就只剩下美团、滴滴、阿里这三个玩家,它们的产品分别是美团单车、青桔单车、哈啰单车。至于网约车,滴滴已经一家独大好几年了。 在巨头的推动下,一些创业赛道的市场份额在加速集中,中小玩家越来越少,超大型玩家却越来越多。从多方混战到诸侯割据,再到寡头垄断,巨头的手把控了创业这艘大船的航向。绕开巨头去创业,在今天的中国互联网变成了一件几乎不可能的事情。 不公平的地方在于,巨头可以不断扩张,不停抢走创业者的生意,但创业者打不进巨头的地盘。 腾讯用微信和QQ,占领了中国10亿网民的手机,过去那些创业做社交产品,试图挑战腾讯社交老大地位的公司,大部分都失败了。最典型的是2019年社交领域的“三英战吕布”,快播创始人王欣的马桶MT、罗永浩的聊天宝、字节跳动的多闪,三款产品在同一天发布,对微信进行围攻,但尴尬的是,它们的分享和邀请链接很快就被封杀了,挑战以集体失败告终。 今年6月听到滴滴入局社区团购的消息时,赵武峪感到不可思议。因为无论从业务属性,还是从产品形态上,滴滴跟买菜都没有直接关联。滴滴已经在国内的网约车赛道占据了垄断地位,最巅峰的时候,滴滴的市场份额超过90%。但就是这样一家业务高度集中的公司,也开始做起自己不熟悉的买菜业务。 巨头成了互联网创业者不得不面对、再也绕不开的难题。 巨头垄断伤害了谁? 跟赵武峪坚持在社区团购创业的执着不同,一位做直播带货的创业者,在今年初跨界切入社区团购,他原本的计划是拿一笔风投,做成一门小而美的生意,但调研完市场,他改变了主意。 投资人问他,“美团拼多多阿里都在做这事,你拿什么跟它们打?”他答不上来。仔细琢磨之后,他放弃独立发展,打算找某个巨头融一笔钱,借助巨头的资源,抓住时间窗口迅速把项目做大,然后卖给巨头套现。 思路转变后,他反而觉得轻松了。他对深燃分析:模式都是现成的,照抄就好,也不用再去搞什么创新、尝试新鲜玩法。曾经被他称之为“改变世界”的创业想法,变成了现实中的金钱买卖。 某种程度上,互联网巨头正在让买卖变得容易,让创新变得困难。 竞争环境则在不断恶化。巨头消灭了大范围的竞争,但带来了局部的站队。 一位美团外卖商家对深燃说,过去几年他经历过多次美团外卖和饿了么的二选一。美团外卖的市场经理曾多次劝他签独家,并口头承诺只要签独家,未来可以保证佣金费率不涨。饿了么的市场经理则对他承诺过,可以提供一笔大额贷款,前提是签独家,并要有一定额度的包销。 面对两大平台的同时示好,他看到的却是站队的经营风险:跟任何一方签独家,都会得罪另外一方。“会被另一方封杀,比如你的店铺排名靠后,用户搜不到。”他不想卷入巨头的博弈游戏里,但他没有办法,因为离开这两个平台,他还能去哪呢? 更多的中小商家则处于毫无话语权、甚至任人宰割的状态。 近日,有数据显示,美团外卖和饿了么平台占据了国内外卖市场95%的份额,双寡头格局已经成型。但过去几年,外卖平台对商家的佣金费率,则一直在上涨。有商家向深燃透露,从最初的8%,到2018年前后的16%,到现在部分地区的20%,美团外卖的佣金率已经触达到一些中小商户的盈亏线。所以在今年3月疫情期间,很多商家跳出来举报美团外卖,指控突然提高佣金、垄断经营及不正当竞争。 如果说这些商业层面的竞争还离普通用户比较远,那么因为垄断而带来的数据安全和隐私问题,则在危及每一个联网的人。 有人举了一个极端的例子,一个普通网民的日常,可以全部在一款App上进行,比如支付宝。打开支付宝App,你可以点外卖、买菜、逛淘宝、看直播、订酒店、订电影票、打车、坐地铁、扫健康码、付钱……你不知道自己想要什么没关系,系统会自动给你推荐,保准有一款产品让你满意,你即便没有钱也没关系,支付宝花呗可以提前预支,借呗可以借钱给你。 这些超级App看起来无所不包、无所不能,它们甚至比你都要更了解自己。它们知道你买过什么,知道你住哪里,知道你有多穷,甚至知道你长啥样。尤其是开通了人脸支付的人,你的一举一动,都在这张“网”里。 一个始料未及的例子是,疫情期间,很多常年未抓获的逃犯主动自首,因为离开了健康码,他们寸步难行,而一旦打开健康码,就要上传人脸数据和行动轨迹,逃无可逃。 大数据时代,“裸奔”正在逼近。 至于曾经多次传出的大数据杀熟,早已不是什么新鲜事,携程和滴滴都曾卷入,它们无一例外都是掌握了用户数据的超级平台,掌握了算法,掌握了定价权,制定霸王条款,就像是掌握了生杀大权。 垄断是如何产生的? 巨头跟垄断不能划等号,但垄断往往由巨头引起。 以BAT为代表的第一代互联网巨头,形成的是天然垄断。 十多年前,百度、阿里、腾讯三分天下,分别拿走了搜索、电商、社交这三块超级蛋糕。当时互联网遍地黄金,缺的是有能力去捡黄金的人,而谷歌被拦在国外,淘宝击败了ebay,所以BAT崛起了。 在很长一段时间里,百度=搜索,阿里=电商,腾讯=社交,没有什么力量能够打破这种格局。即便是BAT自己也不能,因为先发优势太明显。 百度曾经一度想要做电商,还曾放言三年内打败淘宝,但从百度有啊,到乐酷天、爱乐活、耀点100,百度做电商屡战屡败,根本威胁不了阿里。阿里曾经想要做社交,马云举全司之力推社交产品“来往”,但并没有掀起多大风浪,铩羽而归。在各自的基本盘业务上,BAT死防严守,容不得对手进犯。 这种局面直到后来BAT打响代理人战争才得到改变。腾讯扶持了搜狗搜索,投资了京东和拼多多,在铁板一块的中国互联网地图上,撕开了一道口子。 但新的问题随之而来——互联网大并购,又催生了合并垄断。 2015年前后,中国互联网掀起一场史无前例的并购大潮。美团、滴滴、携程、58同城,这些互联网垂直领域的超级霸主,都是在那场并购潮中诞生。 美团合并大众点评后,成为千团大战后唯一的幸存者,掌控了互联网本地团购市场;滴滴先是合并快的,后来又合并Uber中国,一举拿下国内90%的网约车市场份额;携程合并去哪儿,在线旅行赛道就剩携程一家独大;58同城合并赶集网,分类信息网站的战争结束。 这几起大并购之后,中国互联网地图被分化,一些垂直领域的巨头跑出来,形成了新的更细化的垄断。今年,腾讯又主导了虎牙斗鱼的合并,一统游戏直播江湖。 巨头们达成了一种默契:用合并来结束战争。“这是结束战争的好办法。”姚劲波在58赶集合并时说。 合并的前提是基于共同的利益,或者是共同的股东。以上四起超级大并购,背后都涉及到一个共同的股东——腾讯,在合并前,腾讯投资了它们。某种意义上,市场经过多轮洗牌,形成双寡头格局时,腾讯推动了合并的发生。 但是问题来了,当腾讯和阿里同时坐在谈判桌上时,合并又该如何进行? 合并的可能性不存在,于是超级巨头的代理人战争又打响了,中国互联网进入代理人垄断时代。 美团和饿了么,瓜分了中国整个外卖市场,但是谁也打不死谁,谁也合并不了谁;美团收购摩拜后,美团单车、青桔单车、哈啰单车形成了三足鼎立的局面;腾讯同时投资了京东和拼多多,把电商的使命交给它们去完成,侧面狙击阿里。 这些代理人背后都站着腾讯或阿里,它们以一种相互制衡的方式,联合垄断了市场。已经没有缝隙再留给创业公司,创业风口变成了巨头游戏。 一位投资人对深燃分析,巨头游戏里,大家相信的是规模、速度、增长,相信大而不倒,大到能够制定游戏规则,由此造成了风口现象。 大部分有垄断倾向的巨头都是“平台型”企业,比如美团、滴滴、阿里、拼多多、京东、蚂蚁、携程、贝壳。平台经济具有天然的网络效应,一旦形成规模,便可能进入强者恒强、赢者通吃的阶段,这为未来的垄断提供了土壤。 与此同时,资本也在其中起着推波助澜的作用。 最典型的是滴滴。滴滴是“平台经济”的代表,它在短短几年时间里融资数百亿美金,不同背景的投资人疯狂下注,将它推上风口浪尖。但滴滴对中国网约车市场的掌控,是通过两起并购实现的,而非业务层面的扩张。2015年滴滴快的合并后,易到用车转身就向商务部和国家发改委进行了举报,称“两家公司并非技术创新,而是资本融合形成的垄断”。 很多人不会忘记几年前的共享单车大战,但却不一定了解资本和巨头是如何影响这场战争走向的。 美团收购摩拜时,坐在谈判桌上最有分量的人,不是摩拜管理层,而是以腾讯为代表占多数股份的巨头,以及以红杉资本为代表各怀心思的风险资本。杀死ofo的,不是残酷的竞争对手,也不是激烈的竞争环境,而是巨头和资本争执不下的一票否决权。 在资本面前,创业者变成了博弈的筹码,变成了牌桌上的工具人。
本文最后更新于 2020-11-14 09:42,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在网站留言或联系站长:17tui@17tui.com
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