 水滴公司提交IPO申请，拟在纽交所挂牌上市 腾讯持股22.1% 5月1日更新招股书的水滴公司于今日启动路演和投资者股票认购，水滴公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光和CFO施康平等高管以及承销商等相关方参加路演。 据悉，近期水滴公司的IPO认购踊跃，受到众多知名投资者的投资热捧，除了此前已下单认购的博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文外，安大略教师退休基金、腾跃基金等多家大型投资机构已下单，多名知名企业家也出现在水滴IPO认购投资人之列，美团创始人王兴认购3000万美元，彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与认购。 水滴公司更新的F-1招股书文件显示，发行价格区间为每份ADS（美国存托证券）10到12美元，计划发行30，000，000股ADS（行使超额配股权前），预计初始募资额约为4亿美元，公司估值超过50亿美元。同时IPO承销商有4，500，000股ADS的超额配售权（绿鞋）。 1号凌晨更新的招股书也公布了部分基石投资者名单，博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文合计下单认购水滴2.1亿美元的等值股份，其中博裕资本投资1亿美元、厚朴资本投资8000万美元、王慧文的家族信托Kevin Sunny投资3000万美元。 此前理想汽车在IPO募集时，也获得王兴和王慧文分别3000万美元和2000万美元的基石投资，认购价为11.5美元，理想汽车上市后股价最高达到47.7美元。 IPO前，水滴公司完成了7轮融资，腾讯、博裕、瑞再、高榕、美团、中金、IDG资本等为公司重要股东。IPO之后，公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计24.4%，拥有71.2%的投票权，腾讯持股20.4%，博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。 对于本次募集资金用途，水滴公司在招股书中称，将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。 业界称水滴定价和估值区间相对保守，能够吸引机构投资者以及让散户投资者有钱赚。此外水滴已于昨日在富途证券、老虎证券开启打新，预计打新时间至5月6日，最小认购720美元。券商评价其亮点是行业地位领先，商业模式自成生态，流量结构趋于优化，深耕全球第二大保险市场以及行业面临数字化转型。 |
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